七国集团(G7)峰会于5月19日在日本广岛召开,七国集团领导人当天宣布,同意对俄罗斯实施新制裁。
这些新制裁措施包括限制“对俄至关重要”的物品出口,以及打击被控帮助俄罗斯向前线运送物资的个人和实体等。
七国集团还在声明中宣布了针对俄罗斯军工潜力的限制性措施,包括限制俄罗斯可用于军事目的的工业设备、工具和技术的出口。
这些新制裁措施包括限制“对俄至关重要”的物品出口,以及打击被控帮助俄罗斯向前线运送物资的个人和实体等。
七国集团还在声明中宣布了针对俄罗斯军工潜力的限制性措施,包括限制俄罗斯可用于军事目的的工业设备、工具和技术的出口。
反俄制裁
涉及1200多种商品
5月19日早些时候,美国和其他成员国宣布了各自的对俄制裁新措施。据俄罗斯联邦工业和贸易部当日发布的消息称,美国商务部已对与俄罗斯有关联的71家公司采取了出口限制措施,其中部分公司来自亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦。
美国限制向俄罗斯、白俄罗斯出口1224类产品,包括工具和电器、相纸和其他纸制品、油漆、布匹、舟艇和乘用车辆、食品工业设备被列入出口管制清单。
新的出口管制措施包括:
(1)扩大受管制的物项范围,具体包括对海关税则第84、85和90章的剩余税号全部设定许可证要求(其他税号此前已经设定许可证要求),对某些化学品设定许可证要求,对更多的外国产物项设定许可证要求;
(2)将俄罗斯/白俄罗斯军事最终用户FDP规则延伸适用到克里米亚地区;
(3)将69个俄罗斯实体加入实体清单并附加脚注3,理由是这些实体向俄罗斯军工业提供支持;
(4)将1个亚美尼亚实体、1个吉尔吉斯斯坦实体加入实体清单,理由是妨碍最终用途核查以及存在将物项转移到俄罗斯的风险。
此外,美国商务部产业安全局和美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)发布联合警示,为金融机构提供关于对俄出口管制的更多信息,敦促警惕俄罗斯规避出口管制的行为。
在美国财政部此次加入SDN名单的实体中,有9家中国企业被列入名单。
由于欧美企业的“撤出”,俄罗斯、白俄罗斯市场出现了真空地带,目前成为了中国企业的机会所在。
据俄罗斯电视台网站5月9日报道,2023年1至4月,俄中贸易额增长41%以上,超过730亿美元。中国向俄罗斯供应电子产品、设备、家用电器、汽车和一系列消费品。
俄罗斯当局认为,今年两国双边贸易额将突破2000亿美元大关,未来可能达到2500亿美元。而且,目前中俄约七成的结算使用卢布和人民币。
莫斯科大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫指出:“中国制造商已经取代了一些欧洲制造商。例如,在原先由欧盟主导的石化和聚合材料领域,供应商已经完全更换。此外,现在所有电气设备(家用和工业)供应合同也完全由中国企业在履行。”
在中国出口俄罗斯的产品中,汽车及其零部件尤其引人注目。今年前两个月,俄罗斯已经遥遥领先,成为全球最大中国汽车进口国。哈弗、奇瑞、吉利等中国品牌汽车正在俄罗斯市场上逐渐取代西方品牌。
在俄罗斯当地机构较为乐观的预测中,中国品牌汽车有望在2023年夺得过半的市场份额,并彻底称霸俄罗斯这个欧洲第二大、世界第八大汽车市场。
不过,值得注意的是,由于地区不同,面向俄罗斯的出口车型依旧以燃油车为主,俄罗斯是一个高纬度国家,天气寒冷,石油丰富,传统燃油车依旧占据主流。同时,俄罗斯是一个高度依赖石油税收的国家,对推广电动汽车的相关政策支撑很小。
至于中国企业普遍关注的如何收俄罗斯货款的问题,目前可以用跨境人民币收俄罗斯买家的货款,但如果付款行涉及到被制裁银行,大概率货款会被退回。毕竟我国的银行也不想海外分公司被波及,导致自身利益受损。
在接俄罗斯订单时,如果碰上俄罗斯买家首次操作人民币付货款,建议:
出口商先请客户去联系他的付款银行,查询是否在欧美的制裁名单上;
不在制裁名单,再去询问客户是否支持人民币付款;
另一方面请联系银行,确认是否可以接收来自俄罗斯的人民币付款(具体到哪个银行)。
中国对俄出口
哪些产品最受欢迎?
从结构来看,我国对俄出口在哪些产品方面的替代效应比较显著?
我们将俄罗斯从美欧日进口产品与中国进口产品进行对比,将HS2位编码产品分为22类来看大类产品的进口替代情况,剔除7类规模较小产品后,其余15类产品按增速可分为两类。
一是从欧美日进口减少,从中国进口也在减少,第8类(HS41-43)毛皮和皮革制品、旅行用品等,第15类(HS72-83)贱金属制品,第20类(HS94-96)杂制品。对于这三类商品,俄罗斯自欧美日进口规模从90.2亿美元减至50.7亿,自中国进口从118.8亿美元减至106.3亿。
二是从欧美日进口减少,但从中国进口增加,主要是机电、化工、运输设备、塑料橡胶四类产品。共有12类产品,自欧美日进口减少的同时,自中国进口在增加,其中规模较大的主要是4类:第6类(HS28-38)化学及相关行业产品,第7类(HS39-40)塑料、橡胶及其制品,第16类(HS84-85)机电、音像设备及其零件,第17类(HS86-89)车辆、飞机、船舶等运输设备。这4类产品2021年占欧美日对俄出口的71.4%,中国对俄出口的61%,决定着对俄出口的增减。2022年欧美日对俄出口下降46.1%,这四类产品拉动了其中的35.8%;中国对俄出口增长12.7%,四类产品拉动其中的12.4%。
具体来看,替代效应最显著的是运输设备、塑料橡胶和化工,欧美日对俄出口分别下降70.5%、53.1%、14.8%,中国进口增加47.2%、47.2%、76.8%。相比之下,机电行业尽管从欧美日进口减少了58.5%,但并未带来自华进口的大幅增长,2022年俄罗斯从中国进口机电类产品仅增长4.9%,远低于12.7%的整体进口增速。
进一步,我们看看今年一季度(特别是3月)对俄出口的高速增长主要来自哪些产品。综合规模和增速来看,对今年出口拉动最大的仍然是机电、化工、运输设备、塑料橡胶四类产品,对3月和一季度对俄出口增速的贡献分别达到72%、75%。贱金属、纺织品、光学医疗钟表乐器这三类产品次之,对3月和一季度对俄出口增速的贡献分别达到14%、12%。
此外,俄罗斯国内市场数据表明中国手机、汽车等耐用品市场份额明显提高。根据CNN引用Counterpoint Research数据,随着苹果和三星撤出俄罗斯,中国手机品牌在俄罗斯市场的市占率已经从2021年底的40%左右提高到95%左右。而在俄罗斯汽车市场,德日韩等国家的汽车品牌陆续退出后,俄罗斯本土品牌和中国的吉利、长城等汽车品牌份额出现明显提高。