选择合适的CRM系统可能是一项挑战，因为有太多考虑因素，如预算，功能，经验，集成等。但在开始比较不同crm管理系统的过程之前，首先需要花一些时间来确定您的需求。
您已经对新技术必须实现的目的有了大致的目标，但是为了帮助衡量潜在的解决方案，你需要考虑以下5个重要因素：
1、您希望改进哪些业务流程？
实施新系统的一个常见原因是需要更高的处理效率。这将减少在完成日常任务时对耗时、重复的手工过程的依赖。
例如，在发生重要事件时自动发送电子邮件，在执行流程时强制执行业务规则，以保护数据质量并确保一致的处理。线索质量评分、电子邮件活动管理、服务和支持流程以及投诉处理是经常需要改进的重点。如果您的需求非常注重连接和自动化流程，那么排除入门级CRM系统可能会缩小您的选择范围。
2、您需要管理哪种类型的关系和工作流？
从本质上讲，针对一般的CRM系统都旨在帮助企业管理与员工、客户和公司的关系、跟踪销售和组织日常任务。但是您还需要管理哪些其他工作流？根据您的业务性质，这可能包括管理各种实体，如:活动、项目、培训课程、工作、产品、应用程序、资产。
如果您的企业需要管理工作流和关系类型的组合，这可能会排除CRM软件市场中一些较小的软件包，这些软件包只针对管理人员，而不是更广泛的业务实体。
3、您是否会逐步实施CRM系统？
在添加更多功能并与更多团队共享新系统之前，从小规模开始有很多好处。尤其因为分阶段的方法意味着CRM软件可以更快地实现，从而避免预算约束，而预算约束通常与较大的部署相关联，这些部署在实现任何回报之前都会涉及相当大的前期成本
在许多情况下，帮助您启动和运行所需的技术和培训工作通常可以提前开始，以消除不确定性和范围蠕变的可能。通过将重点放在优先级需求上，这种方法有助于获得成功，并为在整个业务中继续投资于系统和实施创造了坚实的基础。
4、您的要求是否针对特定行业？
您的行业可能在其需要管理的流程和程序方面非常专业。一些解决方案是专门针对垂直市场，或者是为实现这一目标而开发的。这可能包括医疗行业、教育机构、零售行业等。
强调高度垂直的解决方案可能会排除许多入门级软件包，这些软件包缺乏灵活性来适应这些行业特定流程和术语，这些流程和术语将业务范围缩小到具有行业专业知识的应用程序和CRM软件厂商。
5、您想要在本地部署CRM系统还是在云中？
通过选择基于云的CRM客户管理系统，您将避免与内部部署应用程序相关的费用，包括硬件，升级，服务器开销和管理。此外，无需安装服务器，云实施可帮助用户更快地入门，并且可以更轻松地访问新功能。相比之下，内部部署系统为您提供软件的完全所有权，无需重复支付订购费用，但会导致更高的前期成本