财富理财机构有很多分支机构遍布各地，客户信息散落在不同地域、不同部门人员中，若客户信息的收集、整理与共享缺乏系统规划，理财顾问对客户关系等信息认识片面，则难免造成客户流失，对企业损失尤为严重。
一个全面的CRM客户管理系统就可以满足上述需求，它集中了所有的客户信息和理财顾问的工作情况，能够将工作流程自动化，以提升速度和效率。通过crm客户管理系统的整个工作流程信息，顾问们可以为客户提供更好的财富理财建议。
Gartner市场分析预测，到2017年，业内CRM客户管理软件市场份额有望达到365亿美元。美国的IT市场研究机构ISM（Information Systems Marketing）持续13年通过对大量实施CRM企业的跟踪调查，得出了详细的、可量化的利益一览表，从而证明CRM对资金、时间、人力的投入是正面影响的，主要表现在以下几个方面：
1. 在实施CRM的三年内，每个销售代表的年销售总额至少增长10%。之所以能够获得这样的收益，是因为销售人员提高了工作效率（例如：有更多时间去拜访客户和实施策略），工作更富成效（例如：因销售人员更加关注有价值的客户、更了解客户需求从而提高了他们的销售访问质量）。
2.在实施CRM的三年内，一般的市场销售费用和管理费用至少减少5%。因为公司和市场人员可以更有针对性地对目标客户发放他们所需要的资料，选择沟通渠道，而不必像以往那样，去大量散发昂贵的印刷品和资料给所有现有和潜在的客户，由于传统方式针对性不强，必然广种薄收，成本居高不下。
3.在实施CRM的三年内，预计销售成功率至少提升5%。因为销售员辨别和选择机会时可以更仔细，及早放弃那些不好的机会，从而全神贯注于那些高成功率的机会。
4. 在应用CRM的过程中，每笔生意价值至少增加1%的边际利润。由于销售员可以与那些经过仔细选择的客户群更紧密的合作，这些客户群像注重折扣一样注重价值销售，所以销售员趋向于更少打折。
5. 客户满意率至少增加5%。那些能够更快得到所需信息的客户，因为获得了更好服务和相应的回复而感到更满意。
CRM客户管理系统给企业带来了互联网时代生存和发展的管理体制和技术手段，成为企业成功实现电子商务的基础，能使企业顺利实现由传统企业模式到以电子商务为基础的现代企业模式的转变。
在未来的发展中，数字化转型已经成为不可逆的趋势。因此，财富理财机构不得不为自己配备好CRM客户管理系统这把利剑，在行业打出一片天地，它将成为企业核心竞争力的来源。
目前在国内，以诺亚模式为代表的财富理财机构正在努力将自己与竞争对手区别开来，而且已经从这种做法中获益。这些企业的数字化销售额占总销售额的比例翻倍，收入增长率是行业平均水平的三倍，通过技术满足客户需求的可能性高出70%。
现在，几乎所有的管理者和技术专家都表示，没有优秀的CRM客户管理软件，就无法完成大规模且高效的工作。CRM客户管理系统对财富理财领域的重要程度已经毋庸置疑了。