据悉，该债券为本金总额1.5亿美元于2025年到期的美元计值1.50%有担保可换股债券。初步换股价为每股6.72港元，较5月6日收市价5.95港元溢价约12.94%。
微盟成立于2013年，2019年在港交所主板上市，是一家SaaS产品和精准营销服务提供商，腾讯是其第二大股东和重要的合作伙伴。
若按照初步换股价6.72港元悉数兑换债券，可兑换最多1.73亿股新股，占公司现有已发行股本约7.73%，占经根据债券配发及发行新股扩大后公司已发行股本约7.18%。兑换后，孙涛勇、方桐舒及游凤椿作为一致行动人占公司现有已发行股本下降1.03个百分点至13.32%，腾讯仍为其第二大股东，占公司现有已发行股本下降0.58个百分点至7.5%。
这是微盟上市以来第二次公开筹资。
本次筹资净额约为1.466亿美元（约合11.36亿港元），将被用于提升综合研发实力(主要包括购置硬件设备及支付雇员薪酬)、升级营销系统、建立产业基金、补充营运资金及一般公司用途。
值得注意的是，去年10-12月间，微盟密集回购达45次，斥资约1亿港元，累计购回约2799万股，占已发行股份数约1.39%。
另据微盟2019年财报，去年公司营收同比上涨66.1%至14.36亿元，实现转亏为盈，净利润为3.31亿元，去年亏损10.94亿元。
财报发布当天，微盟股价止跌收涨近6%，之后股价走势一路向上。此次筹资消息公布后，今日港股开盘，微盟微跌，截至发稿，跌3.53%至5.74港元。
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