选择了CRM客户管理系统的软件厂商。你应该让你的新“合伙人”的代表与公司里重要人员进行沟通。这些初始沟通时间将根据您的公司组织构架而有所不同。例如，销售经理将花尽可能多的时间来详细解释他或她的员工所经历的所有流程。知识工作者和数据工作者也将在这个阶段花费大量的时间来解释事情是如何完成的。会计工作将更多地以报告的方式和会计系统所需报告的形式进行。
当然企业也可以在在实施系统之前，组建一支CRM项目团队，就各个部门人员甚至客户的诉求进行整合。这是CRM旅程中一个非常实际的部分。
接下来就是实施了，CRM解决方案与您的需求的实际配置和集成。这一部分虽然由CRM软件厂商来完成，但依然需要由企业主导，毕竟企业对需求和流程的把控更加清晰。实施过程中的许多技术任务，如数据转换、系统集成和测试，都可以在业余时间或周末完成，系统实施和切换一般不会对企业现在业务开展造成影响，系统测试和运行，不会影响企业日常工作。然而，系统实施完初期中肯定会有一些小缺陷，这些通过实时使用才能显现出来，需要进一步与CRM软件厂商沟通解决。
其次就是培训了，培训可以在实际实施之前就开始了。虽然只有在系统完全配置好之后，才能开始进行实时培训。然而，为了提高工作效率，应该尽早、尽可能全面地对每个相关人员进行CRM解决方案基础知识的培训。这种实时状态培训的一个方面是收集员工的反馈，这将帮助CRM软件厂商做出任何必要的最终调整，以使解决方案尽可能更具响应力，另一方是是为了员工能最大限度的利用CRM系统。
CRM系统运行
最后一步是在生产环境中使用已配置的CRM系统。从本质上讲，从这一刻开始可以体验到为实现一个高质量的CRM项目所付出的所有辛苦和努力是值得的。但是，没有任何业务是静态的，也没有任何业务是在真空中运行的。因此，CRM解决方案随着企业业务的发展也可能需要进行调整。而及时的反馈和调整是企业持续成长的关键因素。
企业需要与CRM软件厂商持续合作以获得所需支持的能力，以确保您的员工正在最大限度地使用CRM系统，并使CRM客户管理系统发挥出它的价值：为企业持续发展提供源源不断的动力。