随着CRM系统的快速发展与普及，市面上同质化的产品越来越多。市面上常见的CRM产品中80%的功能都是相似的。那么，对于外汇企业来说，该如何从如此雷同的CRM系统中找出优秀且适合自身需求与发展的产品，提高企业核心竞争力呢？
一看功能完善性。外汇CRM系统相比其它CRM系统要求更高。例如，在一般的佣金结算数据统计方面，如交易量、入金量、开户量等常见的业绩报表一般CRM大都能满足需求，但针对外汇行业一些复杂的佣金报表，这些CRM系统还能否同样做到清晰的数据报表展示，关键内容一目了然，真正为经纪商带来工作便利，才是区别一款CRM系统水平，衡量产品是否真正适合外汇行业使用的关键。
在功能方面， 怕踩雷的用户建议采用定制型的CRM系统。这样就能充分按照外汇行业的特质、个性化需求进行应用定制，可以较好的契合企业需求。
二、看产品用户数。大品牌虽然更有保障，但意味着更高的费用，流程周期更长，服务更加缺乏个性化。而用户数才是检验产品好坏的标准。
三、看产品的综合实力。在CRM系统选择方面，不能只考虑产品或者价格。而是应该综合产品的数据承载量、收费标准、升级迭代周期、适用平台等要素，以及CRM厂商的服务水平、技术支持、实施周期等各方面综合实力，进行对比分析，从而选择最适合、综合能力最强、费用最合适的产品。