与大多数商业策略一样，CRM客户管理系统是一个旅程，而不是目的地。要使这段旅程取得成功，它需要坚定不移的管理层支持、以关键绩效指标为后盾的坚定目标、跨部门业务流程的精简、持续的趋势评估和持续的流程改进。CRM并不以软件形式的上线而结束，事实上，上线只是CRM系统战略成果的开始。
在开始CRM系统实施之旅之前，高管或经理必须问问自己为什么要这样做？我们希望实现什么目标？这个旅程必须从明确的目标和期望开始。共同的目标通常开始于确定和改进公司的业务操作或面向客户的流程，将它们与业务模型进行比较，然后将整个系统集成到更加自动化、合理化、响应性和更高效的东西中。这些类型的宏伟目标是伟大的起点，然而，必须更明确地定义，以便应用测量和分析。
审视企业本身
虽然有无数可供选择的起点，但首先就是审视企业本身。运营的目的是什么，运营的方式是什么，优势、劣势、需求、目标是什么，最重要的是——人员（他们是谁？他们能带来什么？如何能让他们更有效率？)
了解CRM软件厂商
不同厂商提供不同的解决方案，主要体现在行业重点、市场重点、服务区域以及功能集、灵活性、易用性、价格方面的差异。与CRM软件厂商打交道，找出他们能为你的领域提供什么，然后专注于他们如何提供他们的解决方案。从中找到一到三家提供您可能正在寻找的CRM解决方案类型的公司，然后开始选型会议，重点讨论实现方法、功能和培训，以达到最大限度地利用CRM系统。一些CRM软件厂商将提供非常好的计划和全面的解决方案，还能提供独特的定制化解决方案。
CRM决策的一个重要部分可能涉及现有网络的状态。一些CRM解决方案可能需要升级到甚至包括全新的服务器和相关硬件。如果您不愿意或无法承担这些类型的投资，你也可以选择在线crm系统，有时称为“托管”解决方案，由供应商提供硬件和软件，您可以通过Internet随时随地进行访问。
因此，请确保CRM解决方案能够在当前IT基础设施的限制下工作，这在很大程度上取决于你的公司希望从CRM解决方案中获得多大的好处。如果您的网站包含客户信息收集、线索生成或电子商务组件，则必须寻找能实现系统集成的CRM客户管理系统的软件厂商。总之，CRM解决方案的选择是一件需要综合多方面去考量的事情。