1、落实责任
确定SRM试用小组人员和各组员职责，SRM试用小组可以从SRM项目实施小组中挑选合适人选，SRM试用人员要求责任心强、细心对数据敏感、熟悉本部门和相关部门业务，试用小组组长向SRM项目经理负责，负责试用进度把控、试用小组组员任务安排、与乙方实施人员（如有）对接，及时反馈试用过程中遇到的问题。
2、确定试用范围
试用小组要讨论确定试用业务范围，如是集团公司，要确定集团公司同哪几个子公司的业务参与试用，供应商的业务是内部人员模拟，还是邀请供应商参与。确定试用的业务类型，如潜在供应商准入、询报价、请购分配、订单协同、送货协同、收货协同、品质协同、账务协同都是SRM核心业务，一定不可有遗漏。
3、设置SRM系统同ERP系统等第3方系统集成
企业除SRM系统外，一般都有ERP系统，有些企业还有OA系统、WMS系统、MES系统等，故一这会涉及SRM系统同ERP系统同其它第3方系统集成，企业（特别是制造业）SRM管控标的主要是生产物料，SRM系统同ERP系统存在大量的数据需要集成，故不打通SRM系统同ERP系统接口，只单独试用SRM系统没有意义。
4、原型数据准备
需要准备的数据主要有：潜在供应商/合格供应商主数据（含手机/邮箱等联系方式、供应商资质文件）、物料主数据（含产品图片、技术图纸等）、价格数据、多组织/多部门设置、多收货地点、多仓库（库位）、多币种、供应商类别、等级、发票类型/税率、业务审批流程设置等。
5、试用过程管控
试用组长协同项目经理一同制定完善的试用计划。试用计划经项目小组讨论确认发布后，试用组长要监督各组员要严格执行试用计划，及时了解试用进度，试用组员遇到困难时组长要积极协助解决。试用不能走形式，一定要真实模拟各种实际业务，按照前期确认的试用范围，逐项试用。SRM试用必须要同时兼顾到采购方和供应方不同的业务角色，供应方的各种业务一定也要试用到位。企业最好设置专门的试用激励制度，从而确保试用工作有序有效进行。
6、总结汇报
试用结束后，试用小组应该进行试用总结，统计出各项试用数据，并出具专业建议，提交级SRM领导小组进行决策。