近两年，一向意气风发的金融行业也开始面临危机，寻找业务创新的突破口。这其中，CRM就是方向之一。越来越多的金融企业意识到，要想增加业绩，提高服务，CRM是不二之选。
未使用CRM系统之前，金融行业跟大多数行业一样，面临着客户信息缺乏统一管理，销售过程难以控制，流程混乱等问题，且金融行业重服务，如何为核心客户提供更好的理财管理服务，从而实现客户价值最大化，同样是重中之重。
使用CRM系统，金融行业最起码可以获得4点好处：
1、降低客户流失
建立企业自己的客户信息库，跟踪与客户的往来记录，构建客户的360°画像，从而实现销售线索的高效判断与转化，了解客户需求，提供个性化营销及服务，提高客户满意度，降低客户流失率。
2、规范流程管理
对销售过程的各个环节：客户预约、合同审批签订、付款等进行流程规范，缩短销售周期，提高对客户的响应速度
3、挖掘客户价值
通过客户信息库数据、客户画像分析以及销售跟进全过程记录，充分了解客户的需求，发现潜在商机，挖掘并引导客户的潜在需求，进行再次转化，实现客户价值最大化。
4、管理产品过程
实现对金融产品的全过程跟踪管理，以便于管理者及时了解产品募集的各个环节，募集的进度、细节等。
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