国内企业经过几轮CRM市场的洗礼，对CRM客户管理系统或多或少有一定的了解，CRM能帮助企业积累客户资源、管理销售过程、随时产生数据报表，在避免客户流失、销售撞单等问题的基础上，为企业节约了销售成本，提高了客户转化率。但越来越多企业开始关注企业自身对CRM的个性化需求实现，着手定制crm管理系统。那么定制CRM管理系统有哪些环节呢?
一、确立内部负责人
定制CRM管理系统做为企业信息化重要项目之一，需要确定一个项目负责人来牵头并在后期与CRM定制厂商对接。通常会选择营销总监加上IT人员，当然，选择非常熟悉公司业务流程和CRM定制目标的人员也是可行的。
二、需求梳理
由项目负责人牵头，梳理内部的业务流程，关注各业务协同部门对定制CRM管理系统的要求，确定CRM系统定制开发项目的核心目标是这个环节最重要的目的。
三、确定CRM管理系统定制厂商
CRM系统专业性较强，自建开发团队并不是一个好的选择，建议企业选择本地定制CRM管理系统开发公司。
四、配合调研
选定CRM定制厂商之后，尽快落实定制CRM项目的需求调研，基于前期内部的需求结果，由定制CRM管理系统开发公司来牵头进行。
五、试运行CRM及系统调整
根据双方确认的需求文档，由定制CRM管理系统开发公司进行开发、调试、内测，而后上线试运行。
六、全员培训及使用指导
经过小范围的试运行及调整，CRM系统正式进入全员使用阶段，正所谓万事开头难，导入一套新系统多少会遇到阻力，这个阶段企业要做好的是从上至下的关注、祥尽的培训指导。