企业在选择CRM客户关系管理系统时，在没有明确需求的情况下，应改从以下几点中了解管理系统的功能，然后再慢慢的拓展其他功能需求。
1、整个产品设计以客户为中心，销售人员选中任何一家客户就可以查看与此客户相关的所有信息，包括联系人、报价、合同、交往记录、待办事项、应收款项等。
2、为了充分利用二八原理，让销售人员将最主要的精力准确地锁定在最有价值的客户身上，CRM系统可以让销售人员根据客户的不同价值对客户进行分类管理，并对采购需求明确的客户进行热点标识，让销售人员能够准确地锁定最有价值的客户。同时，还能够根据未跟踪天数对客户进行过滤，以实现对客户的定期回访。
3、实现销售团队间的信息协同。根据公司组织架构的上下级关系，下属销售人员的客户信息等相关资料会向上司(比如销售经理、老板等)进行共享，上司可以实时查看下属销售人员的客户资料，跟进纪录等。
4、优化销售人员的行程安排。CRM系统中的日程管理功能可以协助销售人员优化自己的行程安排，对相关日程事项可以以弹窗、短信等方式进行提醒，防止人为因素的疏漏。同时，与客户相关的日程事项还可以自动生成客户的交往记录，并且可以利用日志记录撰写工作报告等。
5、销售自动化。为了提升销售人员的工作效率，减轻销售人员的工作强度，CRM系统提供了销售自动化功能，可以将大量重复的系列化事件定义为SFA方案，交由系统自动执行，将销售人员从繁杂的日常事务中解脱出来，全心放在重点客户的跟进上。
6、统计分析。CRM系统提供了多个大类，100余种的统计报表，企业管理人员可以根据这些报表即时，准确地了解与企业经营相关的各种数据，为正确的经营决策提供科学的依据。
7、库存、财务、采购等辅助功能。许多企业不想采用多套不同的软件来管理各种事务，都希望在同一套软件完成所有管理工作。所以，CRM客户关系管理系统在客户资料管理和销售过程管理的核心功能之外，还在库存、财务、采购等方面进行了强有力的功能延伸，使得一套软件就可以很好地满足企业的各种管理需求，很好地迎合了企业的管理需求。