金融理财行业早在2015年就进入了全面竞争和提升综合能力的阶段。但随着市场竞争加大，金融服务行业业面临着企业客户管理方面上的问题。许多金融业企业的分公司遍布全国各地，大规模的客户信息分散在分公司地区和业务部门的工作人员手中，对于客户的收集、整理与共享缺乏统一规划，久而久之就会陷进客户管理的瓶颈中。很多企业都引进了智能化CRM系统来实现改革创新突破。
一套完整的CRM系统在企业资源配置体系中是起承上启下的作用。那么，金融服务企业为什么要实施CRM系统进行管理？
1、减少客户的流失
CRM系统可以从创建客户开始就保持对客户的跟踪和分析,采用客户池规则对客户线索有效跟踪和利用。
2、优化销售流程
CRM系统可以针对金融服务行业理财的预约、付款和合同进行绑定，有效跟踪销售过程中的所有电子或纸质凭据。使销售募集过程清晰可追溯。
3、降低经营成本
CRM系统能帮助企业增进客户满意度，打造更多忠诚客户，加强自己的竞争优势。通过流程的监控和数据的分析，制定更加优化的营销战略，从而减少不必要的经营成本。
4、实现不同分公司之间的客户资源共享
CRM系统一站管理所有客户，加强客户关系维护。销售过程透明化，实现客户从无效、基础、潜在、到成功的全过程跟踪随时随地查看客户资料并且及时联系客户。
5、客户资源有效挖掘
利用CRM系统提高各业务部门的工作效率及流程审批，使得金融业务过程管理简单化。对于暂时没用明确购买的客户资源，放进客户池，可以让下一个销售人员再次利用资源，再次开发潜在客户，能够很好的形成内部数据交换开发，以充分利用现有数据资源。
6、科学的客户价值分析
CRM系统可以有助于金融服务企业整合用户行为数据，及时把控销售过程；精准预测销售结果。
综上所述，CRM系统的实施不但可以给金融服务行业带来业绩的提升，还可以助力推动金融行业的改革创新发展。