金融行业存在的痛点问题：
1、人员流动性大，客户资料易丢失，未沉淀为企业资产
2、基金产品种类众多，管理及查询困难
3、销售业绩、佣金、付息、受益等计算复杂且易错
4、市场活动效果差，成本难以管控
5、企业管理者对整体经营的情况不了解，管理不够透明化
6、企业对客户的价值、产品价值及团队价值无法进行判断
7、产品到期通知不及时，影响客户满意度
8、缺乏统一的管理工具，团队目标和计划不清晰。
要想快速高效的解决上述8大痛点难题，一套CRM系统就能帮助企业化解烦恼！CRM系统如何实现呢？
1、提供基金产品收益计算器，销售人员通过手机即可现场给客户计算各基金产品的不同收益，方便客户及时做出判断和选择。
2、统一管理市场营销活动，如活动预算，活动过程及细节，活动效果等。通过CRM系统收集活动一线的客户信息、统计潜在客户、意向客户、成交客户的数量，计算客户转化率。通过数据分析目标客户的特征，优化营销活动策略，提高投资回报率。
3、一站式管理基金产品：录入各基金产品信息，包括收益率、投资项目情况、是否需预约等，记录产品上下架的状态及时间，操作人等。清晰明了的展示各产品的额度、分期、已有客户及剩余额度等信息。方便一键查询及管理。
4、客户合同管理：客户合同到期时自动计算利息，POS机刷卡数据自动对账，合同到款状态自动更新，合同到期自动提醒销售跟进，支持分类上传各类凭证文件等。
5、基金产品预约：对紧俏的产品实行先付款再购买产品的预约模式。
6、自动清算管理：系统自动计算产品的收益率，汇总本息总额。清晰记录转投/续投，起止息日，付息天数及金额等，及时进行产品到期提醒。
7、数据统计与分析：通过对客户信息、产品、投放周期、客户风险性等进行多维度分析，实现对目标客户群体的精准产品推送，从而促进二次转化。